Family office, Consulenza finanziaria indipendente, Pianificazione finanziaria, Previdenza complementare, Copertura rischi, Successioni familiari e aziendali

Le domande più frequenti

• Qual è il costo dei vostri servizi ?
• Il costo è pari ad una commissione annua calcolata sull'Ammontare In Consulenza (AIC) secondo la tabella che segue:

  Bonoplus Famili Office: schema commissioni
  Ammontare in consulenza				Comm.ne Trimestrale	Comm.ne Annuale
  Fino		a	€500,000	0.25 %	1.00 %
  Da	€500,001	a	€1,000,000	0.20 %	0.80 %
  Da	€1,000,001	a	€5,000,000	0.125 %	0.50 %
  Da	€5,000,001	a	oltre	0.10 %	0.40 %

  La commissione è pagabile in rate trimestrali o semestrali anticipate. Per gli AIC inferiori a 500.000 Euro la Pianificazione finanziaria è calcolata a parte secondo la complessità dell'analisi.

• Dopo la prima fase di Pianificazione finanziaria e dopo aver deciso l'allocazione del portafoglio, come seguite il cliente ?
• Il cliente ha sempre la possibilità di accesso a BONOplus Family Office sia per e-mail sia per telefono e può verificare giornalmente il valore del suo portafoglio; riceve settimanalmente la Newsletter sui mercati finanziari e trimestralmente la Lettera agli investitori. Ogni tre mesi si fanno la revisione della Performance del portafoglio ed eventuali aggiustamenti; ogni anno si rivede il Piano Strategico degli Investimenti con una sessione insieme al Partner responsabile di BONOplus Family Office. Altre esigenze vengono gestite ad hoc secondo le richieste.

• Fate inizialmente un Check-up del portafoglio esistente per verificare la situazione del Cliente?
• Si, certo. Prima di effettuarla concordiamo col Cliente una commissione che viene assorbita nella commissione annuale nel caso di sottoscrizione di un contratto di consulenza.