Family office, Consulenza finanziaria indipendente, Pianificazione finanziaria, Previdenza complementare, Copertura rischi, Successioni familiari e aziendali

Gli standard

BONOplus presenta in questa pagina i capisaldi del suo modo di operare

clienti:

• E' nostra responsabilità aiutare i clienti a definire, quantificare e mettere in ordine di priorità i loro obiettivi.
• La strategia di portafoglio deve essere "total return".
• Le richieste di rendimento dei portafogli devono essere fondate su tassi di rendimento reali (al netto dell'inflazione) e su aspettative realistiche.

gestori:

• I gestori di fondi producono nel tempo risultati di gran lunga migliori di quelli realizzabili dal singolo investitore o anche dal singolo consulente.
• I gestori vanno scelti sulla base delle filosofie esplicite verificate con i titoli detenuti in portafoglio.
• La valutazione dei gestori va fatta su parametri qualitativi, quantitativi e di raffronto con benchmark appropriati, non con indici generali di mercato.